환생한 후, 하완칭은 지나친 선행으로 인해 반복해서 배신당해 온 아버지 하지예의 운명을 바꾸기로 결심한다. 그녀는 교묘하게 계획을 세워, 교아가 아버지를 모함한 음모를 밝혀냈고, CCTV 영상과 여러 증언을 통해 아버지의 누명을 벗기는 데 성공한다. 그러나 교아는 여전히 단념하지 않고 다시 함정을 놓으며, 심지어 하지예의 아이를 임신했다는 거짓말까지 한다. 하지만 하완칭은 지혜와 명확한 증거를 바탕으로 교아의 거짓말을 폭로하며 아버지의 결백을 지켜낸다. 한편, 하지예도 자신이 돕던 세 명의 배은망덕한 자들의 진짜 모습을 깨닫고 더 이상 맹목적으로 선행을 베풀지 않기로 결심한다. 결국 모든 악인은 마땅한 벌을 받았고, 하지예 부녀는 새로운 삶을 되찾으며 선행에도 분별과 한계가 필요하다는 깨달음을 얻었다.
같은 날, 재벌 부부와 톱스타 부부가 아이를 입양하러 고아원을 찾는다. 부유한 삶을 꿈꾸던 송소미는 재벌 부부를 선택하고, 언니 송야야는 배우 부부의 양녀가 된다. 그러나 수년 후, 송소미는 재벌 집 아들을 살리기 위한 도구로 전락하고, 반면 송야야는 온 국민의 사랑을 받는 톱스타로 성장한다. 결국 자매의 삶은 파국으로 치닫고, 송소미는 질투와 증오로 언니의 목숨을 앗아가고 함께 죽음을 맞이한다. 그리고 기적처럼 두 사람은 동시에 과거로 돌아가 운명의 선택을 바꾼다! 그러나 또다시 펼쳐지는 피의 전쟁과 뒤틀린 욕망 속에서, 과연 두 사람의 운명도 바뀌게 될까?
고아인 심이는 전생에 온 마음을 다해 사부와 세 사형에게 헌신했으나, 그들은 심이를 무시했다. 그리고 심이는 사매의 모함으로 종문에서 쫓겨나 만검에 찔려 비참하게 죽었다. 환생한 심이는 종문과 관계를 끊기 위해 사숙의 도움으로 무정도 수련에 전념하여 정을 끊으려 한다. 뜻밖에도 전 종문의 세 사형은 심이가 떠난 후 그녀의 선행과 억울함을 알게 되어 후회하며 여러 번 돌아와 달라고 부탁했으나, 심이는 그들을 용서하지 않았다. 심이는 무정도 수련에 성공한 후 새 종문 사형들과 함께 전 종문에 도전장을 내밀었다.
어린 시절, 황제를 구하려다 자객에게 납치된 대원왕조의 장공주. 죽음의 위기에서 우연히 은둔 고수에게 구출되어 이름을 숨기고 살아간다. 15년 후, 그녀는 천기각의 각주 백신월로 거듭나 남편과 함께 교성에서 평온한 삶을 꾸리지만, 과거의 운명은 그녀를 가만히 두지 않는다. 어느 날, 변장한 황제를 우연히 만나게 된 백신월. 황제는 그녀의 선량한 마음씨에 감복해 남편을 장원급제로 발탁하지만, 뜻밖의 배신이 그녀를 기다리고 있다. 남편은 황제의 은혜를 저버리고, 장원급제 축하 연회에서 아내를 버리고 다른 여인과의 재혼을 계획하는데...
친모를 찾던 황제 소건이 친모를 찾으러 떠나며, 큰 기근이 든 남주로 잠행을 떠난다. 남주에 도착한 소건은 현령 조전과 포두 왕대용이 구휼미를 사사로이 나누어 가지며 백성들을 괴롭히는 장면을 목격한다. 황제 소건은 어렵게 친모와 만나게 되었지만, 억울하게 잡혀 모진 수모를 겪는다. 그 와중에 누명을 쓴 외조부 하문백을 만나 친모와 외조부를 함께 구해내려 한다. 하지만 깊게 뿌리박힌 탐관오리 무리로 인해 소건은 위험에 처한다. 그때 충신 장몽이 군대를 이끌고 와 소건을 구한다. 과연 황제 소건은 탐관오리를 벌하고, 굶주린 그의 백성들을 구해낼 수 있을 것인가?
하룻밤 사이에 가족을 잃고, 목숨을 건 도망길에 오른 고백초와 언니 고지유. 그 과정에서 고백초는 우연히 거지 송연성의 운명을 바꾸게 되지만, 정작 자신은 처절한 불행에 빠지고 만다. 그리고 기적처럼 죽음 끝에서 다시 눈을 뜬 순간, 고백초는 복수를 결심하고 청방 두목 두연생에게 접근한다. 한편, 언니 고지유 역시 자신의 목표를 위해 움직이기 시작하며 송연성과 얽히게 되는데... 얽히고설킨 네 사람의 관계, 항구 협력과 식량 자원을 둘러싼 치열한 쟁탈전. 살아남기 위해, 그리고 복수를 이루기 위해, 두 자매는 어떻게 이 치명적인 게임을 승리로 이끌 것인가?
누명을 쓰고 감옥에 갇혔던 방주가 진실을 밝히기 위해 돌아온다. 어머니의 실종과 자신의 억울한 과거를 추적하던 중, 낙약 그룹의 신약이 어머니의 연구와 연관되어 있음을 알게 된다. 그는 낙약 그룹의 냉혹한 CEO 진낙설에게 다가가기 시작하며, 운명의 톱니바퀴가 돌아간다. 밝혀지는 진실 뒤에 도사리는 더 큰 음모. 과연 방주는 자신의 운명을 바꿀 수 있을 것인가?